Em cenários em que empresas são compradas e vendidas com frequência, o nosso trabalho é auxiliar nossos clientes para que o processo de M&A, aquisição ou fusão de empresas, se desenvolva de maneira segura e transparente.

Para isso, nossa equipe está preparada para desenvolver as seguintes atividades necessárias em um processo dessa natureza:

Fusão de Empresas M&A

Avaliação econômico-financeira (valuation)

O serviço de Valuation visa determinar o valor intrínseco de uma empresa ou projeto, por meio de metodologias regulamentadas pela CVM, como o Fluxo de Caixa Descontado, Avaliação por Múltiplos e Avaliação Patrimonial. A etapa inicial do serviço é a de diagnóstico, quando são levantadas as principais características estratégicas, mercadológicas e operacionais da empresa avaliada. Em seguida, são realizadas as projeções dos demonstrativos financeiros da empresa, especificamente DRE, Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Fluxo de Caixa, por um período de cinco anos, com base em premissas de desempenho e projeções de mercado. O resultado do Valuation é um Laudo de Avaliação indicando um intervalo de valor justo da empresa avaliada, detalhando todo o processo e metodologia que baseiam os resultados encontrados. Adicionalmente, conforme disponibilidade de informações de mercado, é realizado um levantamento de informações de outras transações recentes para apuração de múltiplos que possam balizar a análise.

Memorando de Informações

Um “book” contendo informações quantitativas e qualitativas do grupo, sem a definição de valor do negócio, porém englobando também as informações e projeções desenvolvidas.

Teaser

Material de informações sumárias e descaracterizadas da identificação do grupo, para testar potencial interesse de grupos investidores.

Prospecção de Potenciais Investidores

Esforço comercial na originação, aproximação e desenvolvimento de todas as etapas do processo junto à grupos de potenciais investidores, porém a contratação de advogado externo, caso se faça necessário mais à frente, e envolvimento de contador, são custos da empresa.

Memorando de Intenções (MOU)

Elaboração em conjunto com advogado(s) do grupo vendedor do Memorando de Intenções (MOU). Este documento é adotado como primeiro passo de um acordo firmado entre as duas partes para alinhamento dos termos e detalhes de um entendimento para avanço e conclusão do negócio, assim como seus direitos e deveres, precede à Due Diligence (auditoria – este custo é sempre do potencial interessado).

Due Diligence (auditoria)

Acompanhamento do processo de diligência junto às equipes de auditoria do potencial comprador, e participação de seu CFO, e às vêzes de seu contador no processo. A diligência prévia (do inglês, due diligence) refere-se ao processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o potencial investidor/comprador desenvolverá para poder detalhar informações da empresa alvo de negociação e avaliar os riscos da possível transação.

SPA (contrato de compra e venda definitivo)

Interação com os advogados do grupo vendedor e comprador para elaboração final do SPA.

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